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Document généré sur SharePoint ou Google Drive affiché en aperçu sur un onglet ou dans un Flow

Vous pouvez désormais prévisualiser un document généré et stocké sur SharePoint ou Google Drive. L’aperçu peut être affiché aussi bien dans un onglet de prévisualisation que dans un flow. Avec l’option dans le flow, vous pouvez par exemple générer un CV de présentation, l’afficher en aperçu et l’envoyer en pièce jointe dans un e-mail de présentation. MSR-988 | octobre 2025

Pour qui cette fonctionnalité est-elle intéressante ?

Tous les utilisateurs bénéficient de cette amélioration.

 

Les avantages en résumé

  • Les documents Word générés peuvent désormais être prévisualisés

  • Les documents (Word) provenant d’une source de données externe (SharePoint ou Google Drive) peuvent également être prévisualisés

  • La prévisualisation peut se faire à la fois dans un onglet et dans un flow

  • Dans un flow, vous pouvez générer un document, l’afficher en aperçu et l’envoyer en pièce jointe

 

Explication de la fonctionnalité

Aperçu de document dans un onglet

Pour afficher un document en aperçu dans un onglet, procédez comme suit :

  1. Dans le menu Set-up, choisissez « Modifier la page »

  2. Créez un nouvel onglet

  3. Dans la liste des composants personnalisés disponibles, sélectionnez le nouveau composant Document Previewer et faites-le glisser vers l’onglet

  4. Renseignez dans le paramètre documentType le nom unique défini dans le set-up pour le type de document souhaité

  5. Enregistrez les modifications

  6. Assurez-vous qu’un document de ce type est présent sur la page d’enregistrement concernée

  7. Le document est alors affiché en aperçu

⚠️ Attention : s’il s’agit d’un document stocké sur une source externe (SharePoint ou Google Drive) et qu’il contient plus de 2 pages, l’aperçu affichera uniquement les deux premières pages. Le document complet peut facilement être ouvert depuis la source externe grâce au bouton prévu en haut à droite.

Aperçu dans un Flow

Pour générer et afficher un document en aperçu dans un flow, deux nouveaux composants de flow sont introduits :

  • Document Generate : permet de définir quel type de document doit être généré et pour quel ID d’enregistrement

  • Document Preview : permet d’afficher en aperçu le document généré dans le flow (ou un document existant)

💡 Conseil pour la configuration du flow :
Masquez le pied de page du composant de flow Document Generate. Ce composant intègre en effet une étape « Suivant » par défaut. Cela évite que l’utilisateur clique sur « Suivant » alors que le document est encore en cours de génération.

 

Set-up

Aucun paramétrage supplémentaire n’est nécessaire pour commencer à utiliser les composants de prévisualisation.

Temps d’implémentation de la fonctionnalité

  • Implémentation simple : < 30 minutes

 

🔗 Vous trouverez ici toutes les fonctionnalités de la version d'octobre 2025.