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Generiertes Dokument auf SharePoint oder Google Drive als Vorschau auf Registerkarte und in Flow anzeigen

Sie können nun auch ein generiertes Dokument, das auf SharePoint oder Google Drive gespeichert ist, als Vorschau anzeigen. Dies ist sowohl in einem separaten Vorschau-Tab als auch innerhalb eines Flows möglich. Mit der Flow-Option können Sie beispielsweise ein Präsentations-CV generieren, dieses in der Vorschau anzeigen und anschließend als Anhang in einer Präsentations-E-Mail versenden. MSR-988 | Oktober 2025

Für wen ist dieses Feature interessant?

Alle Benutzer profitieren von dieser Verbesserung.

 

Die Vorteile im Überblick

  • Generierte Word-Dokumente können jetzt in der Vorschau angezeigt werden.

  • Auch (Word-)Dokumente auf einer externen Datenquelle (SharePoint oder Google Drive) können nun in der Vorschau angezeigt werden.

  • Die Vorschau kann sowohl auf einer Registerkarte als auch innerhalb eines Flows erfolgen.

  • Innerhalb des Flows können Sie ein Dokument generieren, in der Vorschau anzeigen und als Anhang versenden.

 

Erklärungsfunktion

Dokumentvorschau auf einer Registerkarte

So zeigen Sie ein Dokument in der Vorschau auf einem Tab an:

  1. Wählen Sie im Menü „Setup“ die Option „Seite bearbeiten“.

  2. Erstellen Sie ein neues Register.

  3. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren benutzerdefinierten Komponenten die neue Komponente Document Previewer und ziehen Sie diese auf die Registerkarte.

  4. Geben Sie im Parameter documentType den eindeutigen Setup-Namen des gewünschten Dokumenttyps ein.

  5. Speichern Sie die Änderungen.

  6. Stellen Sie sicher, dass auf der betreffenden Datensatzseite ein Dokument des gewählten Dokumenttyps vorhanden ist.
    → Das Dokument wird nun in der Vorschau angezeigt.

Hinweis: Handelt es sich um ein Dokument, das auf einer externen Datenquelle (SharePoint oder Google Drive) gespeichert ist und mehr als 2 Seiten umfasst, zeigt die Vorschau nur die ersten beiden Seiten an. Das vollständige Dokument kann mit der Schaltfläche oben rechts direkt aus der externen Datenquelle geöffnet werden.

Vorschau in einem Flow

Um ein Dokument in einem Flow zu generieren und in der Vorschau anzuzeigen, führen wir zwei neue Flow-Komponenten ein:

  • Document Generate: Legt fest, welcher Dokumenttyp generiert werden soll und für welche Datensatz-ID.

  • Document Preview: Zeigt die Vorschau des im Flow generierten Dokuments (oder eines bestehenden Dokuments) an.

 
 

Empfehlung für die Einrichtung des Flows:
Blenden Sie die Fußzeile der Flow-Komponente Document Generate aus. Diese Komponente enthält bereits einen eingebauten „Weiter“-Schritt. Damit verhindern Sie, dass der Benutzer selbst auf „Weiter“ klickt, während das Dokument noch generiert wird.

Feature Implementierungszeit
  • Einfache Implementierung: < 60 Minuten

 

🔗 Hier finden Sie alle Features des Oktober-Release 2025.