Balises d'e-mail CM Sign étendues

Introduction

Jusqu'à présent, les modèles d'e-mail CM Sign dans MSR se limitaient aux champs de fusion Salesforce standard et à des jetons de base, sans possibilité d'inclure des informations spécifiques au dossier. Cette mise à jour introduit de nouvelles balises propres au dossier, qui vous permettent d'inclure la liste des documents, les noms des approbateurs et des commentaires personnalisés directement dans vos e-mails d'invitation et de rappel. CM Sign offre ainsi les mêmes fonctionnalités que le workflow My Sign, pour une expérience plus informative et plus professionnelle pour vos signataires.

À qui s'adresse cette fonctionnalité ?

• Consultants en recrutement
• Administrateurs système
• Collaborateurs du back-office qui gèrent les signatures numériques

Explication de la fonctionnalité

Lorsque vous envoyez des invitations ou des rappels CM Sign directement depuis MSR, vous pouvez désormais utiliser trois nouvelles balises de dossier dans vos modèles d'e-mail : #CMsignfilename#, #CMsignapprovers# et #CMsigncomment#. Ces balises sont automatiquement remplacées par la liste des documents du dossier, les noms de toutes les personnes invitées et les remarques enregistrées pour cette demande de signature. Si une balise n'a pas de valeur, par exemple lorsqu'aucun commentaire n'a été saisi, elle est simplement remplacée par un texte vide afin que la mise en page de l'e-mail reste soignée.

Pour prendre en charge ces nouvelles balises, l'écran de soumission des documents a été mis à jour. Lorsque MSR est configuré pour envoyer les invitations, vous voyez désormais un champ dédié pour saisir des commentaires et remarques, comme dans l'écran My Sign. Vous pouvez ainsi noter le contexte ou les instructions nécessaires au moment où vous lancez la demande de signature, et ils sont automatiquement ajoutés à l'e-mail envoyé.

Ces améliorations s'ajoutent aux fonctions existantes des modèles sans les modifier. Vos balises Business Label actuelles, les champs de fusion Salesforce standard et les jetons d'URL du portail continuent de fonctionner exactement comme avant. Les nouvelles balises sont prises en charge dans toutes les variantes de modèles d'invitation et de rappel, y compris celles destinées aux candidats et aux clients.

Autres fonctionnalités de cette version

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