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Erweiterte E-Mail-Tags für CM Sign
Nehmen Sie Dokumente, Genehmiger und Kommentare in Ihre CM Sign-Einladungs- und Erinnerungs-E-Mails auf. F105438 | 2026-05
Einführung
Bisher waren CM Sign-E-Mail-Vorlagen in MSR auf Standard-Salesforce-Zusammenführungsfelder und einfache Token beschränkt; spezifische Dossierangaben ließen sich nicht einfügen. Mit diesem Update kommen neue dossierspezifische Tags hinzu, mit denen Sie Dokumentlisten, die Namen der Genehmiger und eigene Kommentare direkt in Ihre Einladungs- und Erinnerungs-E-Mails aufnehmen. Damit bietet CM Sign denselben Funktionsumfang wie der My Sign-Workflow und sorgt für eine informativere und professionellere Erfahrung für Ihre Unterzeichner.
Für wen ist diese Funktion relevant?
- Recruitment-Berater
- Systemadministratoren
- Backoffice-Mitarbeitende, die digitale Signaturen verwalten
Die Vorteile auf einen Blick
- Bessere Kommunikation, da Sie konkrete Dokumentnamen und Listen der Genehmiger in E-Mails aufnehmen.
- Mehr Flexibilität durch die Unterstützung eigener Kommentare und Bemerkungen zum Dossier.
- Ein einheitliches Benutzererlebnis in den Workflows von CM Sign und My Sign.
Erklärung der Funktion
Wenn Sie CM Sign-Einladungen oder -Erinnerungen direkt aus MSR versenden, können Sie jetzt drei neue Dossier-Tags in Ihren E-Mail-Vorlagen verwenden: #CMsignfilename#, #CMsignapprovers# und #CMsigncomment#. Diese Tags werden automatisch durch die Liste der Dokumente im Dossier, die Namen aller Eingeladenen und die für diese Signaturanfrage erfassten Bemerkungen ersetzt. Hat ein Tag keinen Wert, etwa weil kein Kommentar eingegeben wurde, wird er einfach durch einen leeren Text ersetzt, damit das Layout der E-Mail sauber bleibt.
Um diese neuen Tags zu unterstützen, wurde die Maske zum Einreichen von Dokumenten angepasst. Wenn MSR für den Versand von Einladungen eingerichtet ist, sehen Sie jetzt ein eigenes Feld für Kommentare und Bemerkungen, ähnlich wie in der My Sign-Maske. So erfassen Sie den nötigen Kontext oder Anweisungen direkt beim Starten der Signaturanfrage, und sie werden automatisch in die ausgehende E-Mail übernommen.
Diese Verbesserungen ergänzen die bestehenden Vorlagenfunktionen, ohne sie zu verändern. Ihre aktuellen Business Label-Tags, Standard-Salesforce-Zusammenführungsfelder und Portal-URL-Token funktionieren genau wie bisher. Die neuen Tags werden in allen Varianten von Einladungs- und Erinnerungsvorlagen unterstützt, auch in denen für Kandidaten und Kunden.
Einrichtung / Implementierungszeit
Diese Funktion ist sofort in Umgebungen verfügbar, in denen „Einladung Senden von MSR“ aktiviert ist. Fügen Sie einfach die neuen Tags (#CMsignfilename#, #CMsignapprovers#, #CMsigncomment#) zu Ihren CM Sign-E-Mail-Vorlagen in den „CM Sign Settings“ hinzu.