Nieuwe accountrelaties voor intermediairs: Account-beheerde kandidaten en beheerde accounts

Introductie

Tot nu toe kon een kandidaat alleen worden gekoppeld aan een individuele contactpersoon als beheerder. Voor intermediairs die namens een bedrijf kandidaten en accounts beheren, was dit niet toereikend. Met deze uitbreiding kunnen ook accounts (bedrijven) als beherende partij worden vastgelegd, zowel voor kandidaten als voor andere accounts. Dit maakt het mogelijk om intermediair-relaties correct te registreren en te synchroniseren met Business Central.

Voor wie is deze feature interessant?

Voor systeembeheerders die het intermediair portaal inrichten en accountrelaties tussen intermediairs, kandidaten en accounts willen vastleggen.
Voor organisaties die met intermediairs werken en willen registreren welk bedrijf welke kandidaten of accounts beheert.

De voordelen op een rij

Een account (bedrijf) kan nu worden vastgelegd als beheerder van een kandidaat, naast de bestaande mogelijkheid om dit op contactniveau te doen.
Een account kan ook worden vastgelegd als beheerder van een ander account, bijvoorbeeld in een intermediair-kredietnemer relatie.
Beide relaties worden automatisch gesynchroniseerd met Business Central zodra de betrokken records gereed zijn voor synchronisatie.
Records die nog niet konden synchroniseren, worden automatisch alsnog verwerkt zodra dit mogelijk is – handmatig ingrijpen is niet meer nodig.
Een account kan worden gemarkeerd als intermediair, zodat duidelijk is welke accounts deze rol mogen vervullen.

Uitleg feature

Er zijn twee nieuwe objecten toegevoegd aan Combi:

Account-beheerde kandidaat: legt vast dat een account (de intermediair) een kandidaat beheert. Een kandidaat kan tegelijkertijd ook op de bestaande manier via een contactpersoon worden beheerd; dit zijn onafhankelijke relaties.
Beheerd account: legt vast dat een account (de intermediair) een ander account (de kredietnemer) beheert. Een account kan slechts door één intermediair worden beheerd.

Daarnaast is er een nieuw veld Intermediair toegevoegd aan het account, waarmee wordt aangegeven of een account de rol van intermediair mag vervullen. Alleen accounts met dit veld aangevinkt kunnen als beherende partij worden ingesteld. Dit veld kan niet meer worden uitgezet zodra het account andere accounts beheert.

Beide nieuwe relaties zijn eenmalig: eenmaal aangemaakt, kunnen ze niet meer worden gewijzigd. Moet een relatie worden aangepast, dan verwijdert u het bestaande record en maakt u een nieuwe aan. Dit is gelijk aan de bestaande werkwijze bij de huidige kandidaat-beheerrelatie.

Records worden verwijderd zodra de gekoppelde account of kandidaat wordt verwijderd, zodat er geen ongekoppelde relaties achterblijven.

Set-up / Implementatietijd

Systeembeheerders dienen de nieuwe objecten en het veld Intermediair op te nemen in de gewenste paginalay-outs.
Voor het gebruik van het intermediair portaal met accountrelaties is geen aanvullende configuratie vereist buiten het inrichten van deze lay-outs.

Feature Implementatie Tijd

Implementatie: < 15 minuten

Andere features in deze release

🔗 Hier vind je alle features uit deze release