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Für wen ist diese Funktion gedacht?
Möchten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit geben, auch Dokumente für untergeordnete Niederlassungen einzusehen? Dann bietet Ihnen diese Funktion genau das.
Vorteile auf einen Blick:
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Sie können jetzt auch für untergeordnete Niederlassungen Dokumente im Portal erstellen, bearbeiten und löschen.
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Dies ermöglicht einen schnellen und einfachen Überblick über die Dokumente, die für diese Niederlassungen relevant sind.
Funktionsweise
In MSR können Dokumente einem Account zugeordnet und dort hochgeladen oder generiert werden. Das Account selbst kann über das Feld „Übergeordnetes Account“ mit einem Hauptaccount verknüpft werden.
Auf diese Weise können Accounts in einer hierarchischen Struktur miteinander verknüpft werden.
Hier ein Beispiel: Ein Hauptsitz hat untergeordnete Niederlassungen in Amsterdam und Rotterdam. Rotterdam verfügt zudem über eine eigene Sub-Niederlassung.
Da Amsterdam und Rotterdam mit dem Hauptaccount verknüpft sind, kann das Hauptaccount auch die Dokumente dieser Accounts verwalten. Das gilt ebenfalls für die Sub-Niederlassung von Rotterdam. Das Hauptaccount kann also auch die Dokumente der Sub-Niederlassung verwalten.
Feature Implementierungszeit
- Sehr einfache Implementierung: < 15 Minuten
Setup
Es wird empfohlen, die in Ihrem Kundenportal verwendeten Dokumenten-Controller um das Account-Feld zu erweitern. So wird sichtbar, welchem Account ein Dokument zugeordnet ist, und – sofern dies für den Dokumenttyp erlaubt ist – kann beim Hinzufügen eines Dokuments ein Account ausgewählt werden. Vergessen Sie nicht, die Portalkonfiguration zu aktualisieren, nachdem Sie die Controller angepasst haben.