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Pour qui est-ce intéressant ?
Vous souhaitez permettre à vos clients de consulter également les documents des succursales rattachées à leur organisation ? Cette fonctionnalité vous offre cette possibilité.
Avantages
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Il est désormais possible de créer, modifier et supprimer des documents pour les succursales directement sur le portail.
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Cela permet d’avoir rapidement et facilement une vue d’ensemble des documents liés aux établissements secondaires.
Fonctionnement en bref
Dans MSR, il est possible de téléverser et de générer des documents sur un compte. Ce compte peut être rattaché à un compte principal via le champ "Compte parent" :
Cela permet de lier entre eux des comptes selon une structure hiérarchique.
Voici un exemple : un siège principal avec des succursales à Amsterdam et Rotterdam. Rotterdam dispose en plus d’une sous-succursale.
Comme Amsterdam et Rotterdam sont rattachés au compte principal, ce dernier peut également gérer les documents de ces comptes. Cela s’applique aussi à la sous-succursale de Rotterdam. Le compte principal peut donc gérer les documents de toutes les entités qui lui sont associées.
Temps d’implémentation de la fonctionnalité
- Mise en œuvre simple : < 15 minutes
Configuration
Il est recommandé d’étendre les contrôleurs de documents utilisés sur le portail client avec le champ Compte. Cela permet d’indiquer à quel compte un document est associé et, si cela est autorisé pour le type de document, de sélectionner un compte lors de l’ajout d’un document.
N’oubliez pas d’actualiser la définition du portail après avoir modifié le ou les contrôleurs.