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Accounts und Kontaktpersonen jetzt auch mit flexiblen Listenansichten verwalten
Stellen Sie einfach Listen von Accounts und Kontaktpersonen zusammen und ergreifen Sie direkt Maßnahmen. F104670 | 2026-04
Einführung
Bisher lag der Fokus der flexiblen Listenansichten hauptsächlich auf der Verwaltung von Kandidaten für Recruiter. Account Manager hatten jedoch auch den Bedarf, auf ähnliche Weise Listen von Accounts und Kontaktpersonen zu erstellen und zu verwenden. Mit diesem Update erweitern wir die Funktionalität, sodass Sie nun auch innerhalb desselben vertrauten Kontexts den Überblick über Ihre Geschäftsbeziehungen behalten können.
Für wen ist dieses Feature interessant?
- Account Manager
- Vertriebsmitarbeiter
- Systemadministratoren
Die Vorteile auf einen Blick
- Zentrale Übersicht über Accounts und Kontaktpersonen über flexible Listen
- Direkte Aktionen wie Anrufen und E-Mailen aus der Listenansicht heraus möglich
- Intelligente Filterung auf Basis verwandter Objekte wie Stellen und Placements
- Verbesserte Navigation durch Integration auf der Startseite
Feature-Erklärung
Wir haben zwei neue Typen flexibler Listenansichten hinzugefügt: 'Meine Accounts' und 'Meine Kontaktpersonen'. Damit können Sie spezifische Übersichten Ihrer Geschäftsbeziehungen erstellen. Beim Zusammenstellen dieser Listen werden Ihnen automatisch die relevanten Felder angezeigt; für Accounts sind dies alle Account-Felder, und für Kontaktpersonen sehen Sie sowohl die Felder der Person als auch die des zugehörigen Accounts.
Die Filterung ist intelligent eingerichtet, sodass Sie Kontaktpersonen und Accounts anhand ihrer Beteiligung an Stellen, Matches oder Placements finden können. Auch die Entfernungssuche ist verfügbar, wobei für Accounts die Versandpostleitzahl verwendet wird und für Kontaktpersonen sowohl die Postleitzahl des Accounts als auch die Privatadresse der Person.
Aus den Listenansichten heraus können Sie direkt Maßnahmen ergreifen. Für Accounts steht die Anruffunktion über die Telefonnummer der Organisation zur Verfügung. Für Kontaktpersonen können Sie sowohl anrufen als auch per E-Mail kontaktieren, wobei das System intelligent nach der verfügbaren Mobilnummer oder E-Mail-Adresse sucht. Auf der Startseite sind diese neuen Listentypen an ihren eigenen Farben und Icons erkennbar, sodass Sie schnell zwischen Ihren Kandidaten und Geschäftsbeziehungen wechseln können.
Set-up / Implementierungszeit
Diese Funktionalität ist direkt nach dem Release verfügbar; Systemadministratoren können die neuen Listentypen zu den relevanten Profilen hinzufügen und die Startseiten-Komponente nach Wunsch konfigurieren.
Lesen Sie hier die aktualisierte Dokumentation zur Konfiguration der Funktion 'Listenansichten':