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Ab sofort können Sie auch für Account und Rahmenverträge Checklist-Punkte definieren, um zu prüfen, ob die erforderlichen Dokumente vorhanden sind. MSR-979 | Sept. 2024
Für wen ist diese Funktion interessant
Diese Funktion ist für Kunden relevant, die Checklist-Punkte verwenden und diese auf Accounts und Rahmenverträge ausweiten möchten.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Checklist-Punkte der Kalkulationsebene: Account und Rahmenvertrag sind hinzugefügt worden.
- Bei einer Checkliste für einen Account kann gezielt nach den Account-Feldern gefiltert werden. Bei „Rahmenvertrag“ kann man nach den Feldern „Account“ und „Rahmenvertrag“ filtern.
- Sie können einstellen, dass ein Checklist-Punkte bei Statusänderung sowohl für „Account“ als auch für „Rahmenvertrag“ obligatorisch ist.
Funktionsweise
Um die neue Checkliste zu prüfen, legen Sie zunächst neue Checklist-Punkte an. Dabei wird automatisch geprüft, ob das verknüpfte Dokument auf dem Objekt gespeichert ist, auf das die Prüfung angewendet wird.
Auf der Kalkulationsebene „Account“ werden nur Dokumente akzeptiert, die mit dem Objekt „Account“ verknüpft sind. Für die Prüfung auf der Ebene Rahmenvertrag werden nur Dokumente akzeptiert, die mit dem Objekt „Rahmenvertrag“ verknüpft sind.
Sie können spezifische Filter setzen, um die Prüfung zu spezifizieren und ein Dokument bei einem Statusübergang anzufordern. So können Sie z.B. festlegen, dass bei der Prüfung, ob ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) vorhanden ist, dieser bei der ersten Kontaktaufnahme mit einem Kunden obligatorisch wird, sobald der Account den Status „Kunde“ erreicht. Wenn der Auftragsverarbeitungsvertrag noch nicht verknüpft ist, wird verhindert, dass der Account diesen Status erhält.
Achtung! Die neuen Objekte „Account“ und „Rahmenvertrag“ fallen nicht unter die bestehende Kalkulationsebene „Alle“. Wir empfehlen daher die Umbenennung in „Alle verknüpften Personen“, um Missverständnisse zu vermeiden.
Funktion Implementierungszeit (FIT)
- Einfache Implementierung (< 30 Minuten)
Setup
Fügen Sie im Objekt „Checklist Item“, Feld „Kalkulationsebene“ (Calculation Level), die Werte „Account“ und „Agreement__c“ hinzu, ggf. mit Übersetzungen. In demselben Objekt fügen die Felder „Filter_1_Object“ bis „Filter_1_Object“ dieselben Werte hinzu, falls diese noch nicht vorhanden sind.
Um dem Wert der Kalkulationsebene „Alle“ mehr Kontext zu verleihen, empfehlen wir, diese in „Alle verknüpften Personen“ umzubenennen.
Um die Checklist-Prüfung hinzuzufügen, ändern Sie das Seitenlayout beider Objekte mit dem Bearbeitungssymbol oben rechts. Platzieren Sie die benutzerdefinierte Komponente „Checklist-Punkte“ auf der Seite und speichern Sie die Änderungen.
Zusätzlich wurde eine neue Eigenschaft zum benutzerdefinierten Metadatentyp „Account Status Setting“ hinzugefügt: Checkliste aktualisieren. Danach kann festgelegt werden, bei welchem Status die Checkliste neu berechnet oder bei einem historischen Status übersprungen werden soll. Danach können Sie festlegen, bei welchem Status die Checkliste neu berechnet oder im Falle eines historischen Status übersprungen werden soll. Dies geschieht über die bestehende APEX-Klasse APEX-Klasse „UpdateChecklistStatusScheduler“.
Zusätzlich kann die bestehende Flow-Komponente „apex_msf_ChecklistDocumentsFlow“ verwendet werden, um die Checklist-Punkte für die neu hinzugekommenen Objekte „Account“ und „Rahmenvertrag“ zu validieren.
🔗Hier finden Sie die Übersicht über alle Funktionen des MSR September Release 2024