Visibilité affinée des documents pour les contacts et les placements

Introduction

Auparavant, la vue « Relié » de la liste des documents incluait automatiquement tous les documents liés via le compte associé d'un contact ou d'un placement. Cela pouvait rendre la liste encombrée ou afficher des informations non pertinentes. Cette mise à jour introduit un filtrage plus intelligent, afin que seuls les documents les plus pertinents soient affichés par défaut dans ces situations.

À qui s'adresse cette fonctionnalité ?

• Consultants en recrutement
• Agents de placement
• Administrateurs système

Explication de la fonctionnalité

Nous avons modifié la logique de la vue initiale « Relié » dans la liste des documents, afin d'offrir un affichage mieux adapté lorsque vous consultez un contact ou un placement. Pour les contacts, le système vérifie désormais le champ « N'est pas une personne de contact ». S'il est coché, les documents liés via le compte associé sont automatiquement exclus de la vue initiale. Vous ne voyez ainsi que les documents qui concernent directement cette personne.

Pour les placements, la vue « Relié » exclut désormais toujours les documents liés via le compte du placement. La liste n'est ainsi plus surchargée de documents généraux du compte qui ne concernent pas le placement en question.

Important : ces modifications s'appliquent uniquement à la vue initiale de la liste. La sélection des documents pour la signature électronique (CM Sign / MySign) reste inchangée, afin que tous les documents nécessaires restent disponibles lorsque vous devez les soumettre pour signature.

Autres fonctionnalités de cette version

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